23° Rapporto Aniasa: Analisi del Car Sharing in Italia nel 2023

Introduzione

Il car sharing rappresenta una delle soluzioni di mobilità più innovative e sostenibili degli ultimi anni, rispondendo efficacemente alle esigenze di flessibilità e riduzione dell’impatto ambientale. Con il crescere della consapevolezza verso modelli di mobilità più ecologici, il settore del car sharing in Italia ha visto una crescita significativa. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata sullo stato del car sharing nel 2023, utilizzando i dati del rapporto ANIASA e ulteriori calcoli basati su questi dati.

Panoramica dei Dati

Secondo il rapporto ANIASA 2023, il settore del car sharing in Italia ha registrato i seguenti dati chiave:

Noleggi effettuati:

Totale: 4.970.000
Milano: 2.670.000
Roma: 1.390.000
Altre città: 910.000

Vetture in flotta:

Totale: 3.500
Milano: 1.600
Roma: 1.100
Altre città: 800

Noleggi Giornalieri per vettura:

Totale: 3,9
Milano: 4,6
Roma: 3,5
Altre città: 3,2

Utenti attivi negli ultimi 6 mesi:
Totale: 300.000
Milano: 150.000
Roma: 100.000
Altre città: 50.000

Durata media del noleggio:

Totale: 95 minuti
Milano: 89 minuti
Roma: 115 minuti
Altre città: 85 minuti

Distanza media per noleggio:

Totale: 14,3 km
Milano: 14,0 km
Roma: 16,8 km
Altre città: 11,5 km

Cambiamento del Car Sharing Rispetto agli Anni Precedenti

Negli ultimi anni, il car sharing in Italia ha subito importanti trasformazioni. La pandemia ha inizialmente rallentato la crescita, ma il settore ha mostrato una notevole capacità di recupero. L’apertura delle aree di parcheggio nei principali aeroporti, lo sviluppo di offerte B2B per clienti aziendali, l’estensione del noleggio anche al pluri-giornaliero e l’elettrificazione progressiva della flotta sono stati fattori chiave nelle nuove dinamiche competitive.

Stima del Valore del Car Sharing in Italia

Il Messaggero.it indica che la ripartizione del mercato del car sharing in Italia nel 2023-2024 è per il 40% di Eni Enjoy, per il 23% di Share-Now e per il 15% di Zity e per il restante 22% degli altri operatori. Questa ripartizione – se valida – sarebbe molto utile per arrivare a stimare il valore del Car Sharing nel nostro Paese.

Anzitutto partiamo dal calcolarci il revenue medio giornaliero per vettura. Utilizzando come numero di riferimento la tariffa media giornaliera dei tre principali player, ovvero Enjoy (€17,40 / h), Share-Now (€14,99 / h) e Zity (€24 / h*¹) per Milano e le altre città, e solo Enjoy e Share-Now per Roma (unici car sharing misurabili), otterremo il seguente risultato :

Milano : €129.57
Roma : €127.39
Altre Città : €86.08
Media Italiana : €117.26

A questo punto utilizzando come parametro il revenue medio per vettura e il numero totale delle vetture – come da rapporto Aniasa – possiamo stimare il valore del business del car sharing in Italia. I calcoli mostrerebbero che il valore totale del business è di circa €149,80 milioni. La distribuzione di questo valore tra i vari operatori del settore è la seguente:

Eni Enjoy: €59,92 milioni (40%)
Share-Now: €34,45 milioni (23%)
Zity: €22,47 milioni (15%)
Altri operatori: €32,96 milioni (22%)

Utilizzo della Flotta

Un altro fattore importantissimo per il mercato del rent-a-car e di conseguenza anche del car sharing è l’utilizzo della flotta. Un alto tasso di utilizzo delle vetture significa che queste sono frequentemente noleggiate, generando così maggiori entrate. Se le vetture sono spesso inutilizzate per contro, si tratta di risorse immobilizzate che non producono ricavi, riducendo quindi l’efficienza economica dell’operatore. Monitorare e migliorare l’utilizzo della flotta aiuta gli operatori a bilanciare meglio la domanda e l’offerta. Se l’utilizzo è basso, potrebbe indicare che ci sono troppe vetture rispetto alla domanda. Al contrario, un alto utilizzo potrebbe suggerire che la domanda supera l’offerta, richiedendo potenzialmente l’espansione della flotta. Infine un corretto utilizzo della flotta garantisce che i clienti trovino facilmente una vettura disponibile quando ne hanno bisogno. Per questi motivi l’utilizzo delle vetture nel car sharing è un indicatore cruciale per comprendere l’efficienza operativa del servizio. Ecco i tassi di utilizzo calcolati:

Milano: 28,43%
Roma: 27,95%
Altre città: 18,89%
Totale: 25,73%

Basandosi dunque sui dati forniti da Aniasa, i valori di utilizzo per Milano e Roma sono abbastanza positivi e indicano un buon bilanciamento tra domanda e offerta. Tuttavia, l’utilizzo più basso nelle altre città e il valore complessivo suggeriscono che ci sono opportunità per migliorare ulteriormente l’efficienza operativa del car sharing in Italia.

Conclusioni

Dall’analisi dei dati e dai calcoli effettuati emergono diversi scenari:

Crescita e Adattamento: Il car sharing in Italia continua a crescere e ad adattarsi alle nuove esigenze del mercato. La ripresa post-pandemia e l’adozione di nuove strategie competitive sono state cruciali per questa crescita.
Valore Economico Significativo: Con un valore stimato di circa €149,80 milioni, il car sharing rappresenta una parte significativa dell’economia della mobilità in Italia, con Eni Enjoy che detiene la quota di mercato più ampia.
Utilizzo della Flotta: I tassi di utilizzo variano tra le città, con Milano e Roma che mostrano un utilizzo più alto rispetto ad altre città. Questo indica una maggiore domanda e una migliore efficienza operativa in queste aree.
Sfide e Opportunità: Nonostante la crescita, il settore deve affrontare sfide come la necessità di aumentare l’utilizzo della flotta e di espandere ulteriormente l’offerta di servizi. Elettrificazione della flotta e innovazione continua rappresentano due tra le opportunità chiave per il futuro.

In conclusione, il car sharing in Italia si sta dimostrando un modello di mobilità sostenibile e in rapida evoluzione. Con una continua attenzione all’innovazione e alla soddisfazione delle esigenze dei clienti, il settore è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

*¹ = Zity ha due tariffe al minuto €0,30 e €0,40; ai fini di questo calcolo è stata presa in considerazione la tariffa a €0,40.

Autore : Federico Giustiniani Manisco
Data : Prima pubblicazione 29 Maggio 2024

Fonti :

https://motori.ilmessaggero.it/speciale_auto_aziendali/car_sharing_e_ancora_in_piena_pandemia_poche_citta_piccola_flotta-8134019.html

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Rapporto-Aniasa-2023.pdf